今（14）日早间，华灿光电发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟以发行股份购买资产方式向NSL、和谐芯光购买其持有的标的公司和谐光电100%股权，同时华灿光电拟向不超过5名符合条件的特定投资者以询价方式募集配套资金，发行股份购买资产的发行股份价格为6.95元/股。募集资金总额不超过2亿元。
据公告显示，标的公司和谐光电本身无实际经营业务，主要资产为通过其香港子公司持有的目标公司MEMSIC的100%股权。参考上述标的公司100%股权的评估值，经交易各方友好协商，本次交易的交易金额为165,000万元。
此外，华灿光电公布重大资产重组事项一般风险提示公告，公司称拟以发行股份购买资产方式购买标的公司和谐芯光(义乌)光电科技有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是和谐芯光(义乌)光电科技有限公司的子公司以现金方式收购MEMSIC，Inc.的100%的股权。目前前次交易尚未完成美国政府CFIUS审查等程序，受此影响，MEMSIC，Inc.的100%股权尚未进行过户，前次交易尚未完成资产交割。公司存在前次交易资产无法交割则终止本次交易的风险。本次交易尚需前次交易完成交割、美国CFIUS审查通过、公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过、证监会核准、商务部同意等程序，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。特别提醒广大投资者注意上述风险。